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「炒股技巧」白酒板块行情低迷 私募目光转向医药股投资机会

来源:炒股技巧 浏览:40次 时间:2019-07-13

  白酒板块行情低迷,医药股却持续上涨,截止发稿,五粮液跌2.3%,今世缘跌3.3%,九安医疗、国信健康等医药股纷纷涨停。有私募机构分析称,“喝酒”行情高峰可能已过,医药股投资机会正在来临。

  “喝酒”行情已过?私募:关注医药股投资机会


  自上周以来,核心资产抱团松动,成为持续关注的话题。而近两个交易日,北向资金持续净流出,且大幅净卖出核心资产,更是加剧了此种忧虑,近两个交易日,北向资金累计已净流出超60亿元,而每个交易日公布的沪深股通十大活跃成交榜上看,平安、五粮液、海康威视、贵州茅台净卖出皆超4亿元。兴业银行、上海机场、保利地产、招商银行等净卖出也过亿元。不过潍柴动力、海螺水泥、温氏股份、美的集团、伊利股份等白马消费股逆势加仓。

  中信证券观点认为,北上资金对于抱团白马大消费的态度应该说是因股而异。消费毫无疑问是海外资金偏好的配置板块,但二季度持仓市值的上升主要是股价上升带来的被动上升,白酒等持仓较集中的板块,从持股数量跟踪来看,已经开始显现减仓。而前期因政策影响上涨受到压制的医药板块,以及酒店、服饰、生活用纸、零售等板块龙头加仓明显。在刚刚过去的6月份,北向资金对医药股的偏好开始凸显,食品饮料、银行、非银金融和医药加仓幅度依次位列前四位(分别加仓0.85%、0.69%、0.54%和0.49%)。

  此外,私募也看好医药股的投资机会。受医保控费、带量采购等行业政策影响,今年以来A股医药板块整体表现不温不火。截至7月9日收盘,医药指数年内涨幅仅19.88%,显著跑输沪深300等主要大盘指数。目前,大批化学药和中药公司静态市盈率只有15倍左右,有望重现强势。(第一财经)

  医药板块有望延续上涨行情,这些相关概念股迎布局良机

  川财证券预计,随着中报业绩预告的超预期表现,医药板块有望延续上涨行情。医疗器械方面我们认为市场预期差仍存,行业看,骨科植入市场有望维持较高增速,同时国家严控耗占比等控费政策持续推动进口替代,相关标的:泰格医药、普洛药业、富祥股份、大博医疗等。

  中银国际证券看好生物制品、医疗服务、医疗器械等政策免疫行业。行业准入门槛进一步提升。生物制品行业进入强管制时代,将对于目前规范运作的生物制品公司产生利好。医疗服务(高端、民营、专科等)将持续受益于消费升级。医疗器械(国产设备类)将持续受益于医疗服务下沉带来的对国产医疗设备需求增长。关注凯莱英、昭衍新药、普洛药业、迈瑞医疗、开立医疗、华兰生物、康泰生物、振兴生化、康弘药业。

  平安证券表示,行业分化大背景下,回避受压领域,布局影像、口腔、创新三大主线。建议短期回避受政策压制领域,坚守政策免疫且符合行业发展趋势的高景气细分龙头,建议聚焦影像、口腔、创新三条主线。主线一:影像诊断产业链,包括影像设备、显影剂、影像服务产业,重点推荐受益配置证政策的核医学龙头东诚药业,以及碘造影剂原料龙头司太立;主线二:口腔医疗及相关耗材受益于消费升级,重点推荐口腔连锁龙头通策医疗和修复耗材企业正海生物;主线三:在药政环境的倒逼和鼓励创新政策的推动下,国内药品创新产业链蓬勃发展,重点推荐创新储备丰富的科伦药业、海辰药业,以及分子砌块龙头药石科技、CDMO龙头凯莱英。(第一财经)

  (云水长和)

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